Cómo los proveedores de componentes de automoción pueden afrontar la transición a los vehículos eléctricos

Jun 19, 2023

Impulsado por una agenda urgente de descarbonización, El mundo del automóvil está cada vez más definido por los sistemas de propulsión eléctricos y la digitalización. En respuesta, los proveedores deben atravesar una transición sutil. A medida que se implemente la electrificación, muchos componentes de los vehículos ligeros (como baterías y motores eléctricos) experimentarán un fuerte crecimiento. Sin embargo, la mayoría de las piezas seguirán siendo las mismas que en los vehículos propulsados ​​por motores de combustión interna (ICE). A medida que los proveedores buscan desbloquear nuevas oportunidades, pueden crear valor si continúan concentrándose en lo central.

Este artículo es un esfuerzo colaborativo de Tim Fleischer, Michael Guggenheimer, Antonia Gutzler, Lukas Michor, Timo Möller y Andreas Venus que representan puntos de vista de la práctica de Automoción y Ensamblaje de McKinsey.

En los próximos años, el mercado de componentes para vehículos ligeros evolucionará por dos caminos. A medida que la electrificación se generalice, en medio de una mayor automatización y conectividad, algunas dinámicas de la demanda cambiarán. Esperamos que los vehículos eléctricos (EV) y los componentes electrónicos avanzados, como sistemas de propulsión eléctricos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y electrónica de infoentretenimiento representen el 36 por ciento del mercado para 2030, en comparación con el 11 por ciento actual.1Centro McKinsey para Datos y modelos internos de Future Mobility (MCFM). Sin embargo, los componentes centrales del vehículo, incluido el sistema de ejes, la suspensión, la carrocería en blanco y la estructura delantera y trasera, seguirán siendo una parte clave de la ecuación. Estimamos que estos representarán el 55 por ciento de los ingresos totales del mercado para 2030, en comparación con el 69 por ciento actual, y generarán ingresos de 886 mil millones de dólares, en comparación con los 748 mil millones de dólares en 2022 (Anexo 1).

Modelamos cuatro escenarios potenciales, que van desde un impulso que se desvanece, en el que la demanda no se recupera tan rápido como se esperaba, hasta compromisos cumplidos, en los que un entorno político decidido y actitudes de los consumidores que cambian rápidamente conducen a una transición más rápida (gráfico).

La demanda de componentes centrales individuales y el volumen de ajustes de diseño necesarios dependerán, entre otras cosas, del ritmo de cambio en la demanda de electrificación de los consumidores. Para evaluar los posibles resultados, modelamos cuatro escenarios potenciales (consulte la barra lateral, “Posibles desarrollos en el mercado de componentes”). En este artículo, nos centramos en un escenario intermedio, que se basa en la regulación existente y las tendencias actuales en la adopción de vehículos eléctricos. El escenario predice un crecimiento estable en el negocio principal de componentes de vehículos hasta 2030, en línea con las perspectivas para la producción mundial de vehículos ligeros (Anexo 2).

A pesar de un creciente enfoque en la electrificación, los componentes centrales y basados ​​en ICE todavía dominan los ingresos en toda la industria de suministro de vehículos ligeros. De hecho, el 89 por ciento de los proveedores globales de nivel 1 generan más del 90 por ciento de sus ingresos a partir de estas categorías.

En toda la cohorte de proveedores, diferenciamos cuatro arquetipos clave: conglomerados de cartera centrados en procesos, actores de nuevas tecnologías y especialistas en ICE (Anexo 3). La mayor parte está controlada por actores centrados en los procesos, que representan el 57 por ciento del total. Estas empresas dependen de componentes básicos para el 89 por ciento de sus ingresos. Mientras tanto, los conglomerados de cartera representan alrededor del 20 por ciento del conjunto de ingresos, con alrededor del 30 por ciento de los ingresos asociados con negocios relacionados con ICE. La mayoría de las empresas de la cartera se centran en construir una posición en el mercado de vehículos eléctricos y componentes de tendencia eléctricos y electrónicos (E/E).

Naturalmente, los actores de las nuevas tecnologías obtienen la mayor parte de su dinero de las tendencias E/E y representan sólo el 8 por ciento del conjunto de ingresos de los componentes principales. Finalmente, los especialistas en sistemas de propulsión ICE representan alrededor del 14 por ciento de los ingresos. Muchas empresas de este grupo se están posicionando para la transición inevitable, en medio de estrategias que van desde la consolidación hasta el último jugador en pie, y cambios de cartera hacia componentes EV y E/E.

Las dos subcategorías críticas en el mercado de componentes principales son los chasis, que representaron el 24 por ciento de los ingresos en 2022, y la estructura de la carrocería, que representó el 21 por ciento en el mismo año (Anexo 4).

Estos conocimientos fueron desarrollados por el Centro McKinsey para la Movilidad Futura (MCFM). Desde 2011, el MCFM ha trabajado con partes interesadas de todo el ecosistema de movilidad proporcionando evidencia independiente e integrada sobre posibles escenarios de movilidad futuros. Con nuestro exclusivo enfoque de modelado ascendente, nuestros conocimientos permiten un recorrido analítico de extremo a extremo a través del futuro de la movilidad, desde las necesidades de los consumidores hasta la combinación modal en áreas urbanas y rurales, las ventas, los grupos de valor y la sostenibilidad del ciclo de vida. Contáctenos si está interesado en obtener acceso completo a nuestros conocimientos del mercado a través del portal McKinsey Mobility Insights.

El mercado de chasis abarca ejes, suspensión, frenado, dirección y ruedas. Se prevé que el crecimiento de la demanda estará en consonancia con el de la producción de vehículos. Eso sería alrededor del 3,5 por ciento entre 2022 y 2025, pero sólo el 1,6 por ciento entre 2022 y 2030.2Centro McKinsey para la Movilidad Futura. Las partes de la estructura de la carrocería incluyen carrocería en color blanco, cierres, sujeciones y estructuras delantera y trasera. Esperamos un crecimiento en ese segmento del 3,3 por ciento de 2022 a 2025 y del 1,5 por ciento de 2022 a 2030.

Dominan dos arquetipos de jugadores. Los actores centrados en procesos representan el 84 por ciento del mercado de estructuras de carrocería y el 67 por ciento del mercado de chasis, mientras que los conglomerados de cartera representan el 11 por ciento y el 23 por ciento respectivamente. Aún así, a medida que se desarrolle la electrificación, habrá cambios matizados en la demanda en ambas categorías. Esto será en relación con las piezas mismas, así como con los estándares de seguridad y las tecnologías de producción.

Electrificación y repuestos. Dado que los motores eléctricos suelen estar situados en la parte trasera en lugar de en la parte delantera, como en los motores de combustión interna, el diseño de los ejes traseros debe evolucionar para soportar el peso adicional, mientras que el bastidor auxiliar delantero podría volverse más simple. Habrá requisitos adicionales para chasis y componentes estructurales para proteger las baterías de alto voltaje. Además, la nueva configuración creará más espacio en la parte delantera, lo que creará una oportunidad para construir más almacenamiento, además de impactar el diseño de los sistemas de gestión térmica y de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Un vehículo eléctrico en general más pesado requerirá un rediseño de las piezas estructurales y la suspensión. Mientras tanto, los Twistbeams más asequibles están resurgiendo en los segmentos de vehículos eléctricos de batería (BEV) menos costosos con tracción delantera.

Seguridad.Dados los cambios estructurales requeridos en los vehículos eléctricos, los proveedores deben esperar que los reguladores reforzar los requisitos de seguridad para las piezas estructurales. Esto conducirá a una creciente demanda de acero de alta resistencia, por ejemplo, para proteger a los usuarios en caso de vuelco, y de contramedidas activas para evitar intrusiones en la cabina debido a pequeños choques superpuestos con barreras rígidas.

Tecnologías de producción. La industria ya está en el proceso de reemplazar los diseños de cubierta de acero con subchasis de aluminio, principalmente relevantes para segmentos de mayor rendimiento debido al costo. Esto reducirá la complejidad del diseño y la fabricación y facilitará la integración del enlace con otros componentes en la fundición. Habrá un gran casting de piezas estructurales (mega y giga moldes) de los extremos delantero y trasero.

Desde una perspectiva regional, es probable que el crecimiento más rápido del mercado de chasis entre 2022 y 2025 sea América del Norte, que se prevé que crecerá un 4,6 por ciento (en comparación con el 3,9 por ciento de Europa y el 3,0 por ciento de Asia-Pacífico [APAC]), debido a la rápida recuperación de la producción tras la caída durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, de 2022 a 2030, América del Norte probablemente crecerá solo un 0,6 por ciento a medida que los volúmenes se estabilicen, en comparación con el 2,76 por ciento en Europa (Anexo 5).

A medida que se desarrolle la transición a los vehículos eléctricos, la tarea de los tomadores de decisiones del lado de la oferta será mantener un control firme sobre los aspectos más prometedores del negocio. En la mayoría de los casos, esto podría significar mantenerse enfocado en los componentes centrales del vehículo mientras se alinea con las últimas tendencias y monitorea de cerca las oportunidades asociadas con el lanzamiento de los vehículos eléctricos.

En medio de una intensa competencia global, la clave para la competitividad a largo plazo será priorizar la eficiencia de la producción de los componentes centrales, al tiempo que se crean capacidades que respaldarán la agenda de innovación. Los jugadores con experiencia en vidrios para carrocerías tal vez deseen centrarse en los techos solares o techos corredizos (se prevé que crecerán a una tasa compuesta anual del 11 por ciento y potencialmente alcanzarán los 5.800 millones de dólares de ingresos anuales para 2030). Mientras tanto, la experiencia con el frenado y la dirección convencionales podría brindar una oportunidad para implementar sistemas de dirección por cable o freno por cable, en medio de una creciente demanda de componentes que permitan la conducción autónoma.

Entre los principales proveedores de chasis y componentes estructurales, sólo alrededor del 30 por ciento ofrece componentes orientados a vehículos eléctricos o E/E, y estos generalmente representan del 5 al 10 por ciento de sus ingresos. Por lo general, se centran en componentes del sistema de propulsión (carcasas de baterías, motores eléctricos e inversores) y sensores.

Sin embargo, a medida que se acelera la transición verde, las empresas pueden considerar oportunidades adicionales. Esperamos que el mercado de viviendas con paquetes de baterías (incluida la gestión térmica de las baterías) crezca a una tasa compuesta anual del 23 por ciento y que el mercado tenga un valor de 30 mil millones de dólares para 2030. Las viviendas están cada vez más integradas en la estructura del vehículo (por ejemplo, de celda a paquete) y requieren conocimiento del diseño de la placa de enfriamiento. Además, el rediseño de los sistemas estructurales y de gestión térmica podría generar oportunidades en componentes como las bombas de calor (que se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 30 por ciento, con un tamaño de mercado potencial de 6.100 millones de dólares para 2030).

Los proveedores también deberían reflexionar sobre sus estrategias regionales. En este momento, los ingresos de los diez principales proveedores del mercado de chasis provienen de APAC (aproximadamente el 4 por ciento), Europa (alrededor del 22 por ciento) y América del Norte (alrededor del 20 por ciento), con proporciones similares entre los proveedores de estructuras de carrocería: APAC (alrededor del 46 por ciento). ), Europa (aproximadamente el 17 por ciento) y América del Norte (alrededor del 19 por ciento). Ambos mercados están muy fragmentados. Los cinco principales actores en componentes estructurales representan sólo el 27 por ciento del mercado, y los 50 principales crean una larga cola del 73 por ciento. En chasis, los cinco primeros representan el 23 por ciento y los 50 primeros el 72 por ciento. Teniendo esto en cuenta, puede tener sentido que los proveedores consideren estrategias inorgánicas como las fusiones y adquisiciones.

Finalmente, el mayor riesgo en tiempos de cambio es la inercia. De hecho, a medida que el mercado de componentes centrales siga creciendo, las decisiones que los líderes tomen ahora serán fundamentales para las perspectivas comerciales a largo plazo. A medida que los proveedores toman decisiones estratégicas, será rentable adoptar una mentalidad de gestión del cambio en toda la organización y actuar con decisión para identificar focos de oportunidades nuevos y continuos.

A medida que la industria automotriz de vehículos livianos se vuelva eléctrica, algunos cambios serán inevitables en el mercado de componentes principales. Al permanecer conscientes de los cambios y maximizar las oportunidades, los actores del mercado pueden asegurarse de seguir siendo relevantes en un mundo cambiante.

Tim Fleischeres consultor en la oficina de McKinsey en Colonia, dondeTimo Mölleres socio;Michael Guggenheimeres socio asociado de la oficina de Munich, dondeAntonia Gutzleres socio;Lucas Micor es socio de la oficina de Viena; yAndrés Venuses socio principal de la oficina de Berlín.

Los autores desean agradecer a Zachary Salyer y Niklas Winterberg por sus contribuciones a este artículo.